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Équipe de direction

 

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Paul Brown

Président du conseil et chef de la direction
 

Paul Brown est président du conseil et chef de la direction du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN).

Paul est responsable de l’expansion stratégique de la plateforme d’assurance et de gestion de patrimoine d’IDC WIN, destinée aux conseillers indépendants. Il occupe ce poste depuis 2006. Paul travaille en collaboration avec d’autres dirigeants de Worldsource Wealth Management et avec des partenaires du secteur de l’assurance afin de rehausser la valeur qu’IDC WIN apporte à l’ensemble des parties prenantes.

Possédant plus de 35 années d’expérience en distribution d’assurance, Paul a une vaste connaissance du secteur de l’assurance. Il a fondé et bâti une agence générale qui compte maintenant parmi les plus importantes de l’Ouest canadien, en plus d’avoir assumé les fonctions de président du conseil et de chef de la direction d’une autre agence générale nationale.

Paul est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université Western, en Ontario. Il détient également les titres d’AVA et de CFQ.

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Phil Marsillo

Président 

 

M. Phil Marsillo est le président de IDC Worldsource Insurance Network Inc. (IDC WIN). En avril 2018, il accepte la responsabilité de l’ensemble des ventes et de l’exploitation, travaillant en étroite collaboration avec les équipes de gestion existantes à la grandeur du pays.

La carrière de Phil au sein du secteur de l’assurance a commencé il y a 35 ans. Avant de se joindre à IDC WIN, il occupait un poste de cadre supérieur auprès d’une importante société d’assurance vie canadienne. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle actif dans le secteur, à savoir les comités de l’ACCAP, la consultation avec les organismes de réglementation et la participation à d’autres associations sectorielles.

Phil détient son titre d’assureur vie agréé (AVA).

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Greg Osmak

Vice-président directeur – Ventes et marketing

Greg Osmak est vice-président directeur, Ventes et marketing du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN). Il est entré au service d’IDC WIN en 2004 à titre de vice-président du développement commercial. C’est en 2018 qu’il a été nommé à son poste actuel, dans le cadre duquel il est responsable des résultats des ventes pour les cinq régions où IDC WIN exerce ses activités. 

La carrière de Greg dans le secteur de l’assurance-vie et des services financiers a été lancée en 1985, alors qu’il s’est joint à Canada Vie à Edmonton, en Alberta. Il a ensuite déménagé en Ontario, où il a dirigé un bureau ayant une excellente réputation jusqu’en 1999, puis il a ouvert sa propre agence générale de gestion. Après cinq années couronnées de succès, il a fusionné son entreprise avec IDC Financial (prédécesseur d’IDC WIN). 

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Stephen Lui

Vice-président principal – Marchés de l’Ontario et d’Asie
 

 

Stephen Lui est vice-président principal des marchés de l’Ontario et d’Asie du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN).  Il est entré au service d’IDC WIN en 2006. Dans le cadre de son poste actuel, Stephen est responsable des résultats des ventes en Ontario et dans l’ensemble du Canada pour le segment asiatique du marché, ainsi que de la gestion des équipes de développement commercial d’IDC WIN en Ontario.  

La carrière de Stephen dans le secteur des services financiers a débuté en 1989, lorsqu’il s’est joint à la Sun Life. En 1992, il a déménagé à Hong Kong, où il a mis sur pied une société immobilière. Il est ensuite retourné au Canada en 1995 pour occuper un poste de ventes au sein de Canada Vie. Stephen a fondé une agence générale de gestion qu’il a exploitée avec succès pendant huit ans, après quoi il a fusionné son entreprise avec IDC Financial (prédécesseur d’IDC WIN).

Stephen est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en statistiques et en mathématiques appliquées de l’Université du Manitoba. Il détient également une maîtrise en sciences spécialisée en statistiques, obtenue auprès de cette même université.

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Jason Payne

Vice-président – Canada atlantique

 

Jason Payne est vice-président du Canada atlantique au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). Il est responsable du développement et de l’expansion des affaires dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Jason a débuté sa carrière en 1993 auprès de Sun Life Canada à titre d’agent d’assurance. En 1996, il s’est joint à la compagnie d’assurance invalidité Unum Canada, où il a assumé les fonctions de conseiller en ventes pour le Canada atlantique. En 2000, il a accepté un poste au sein d’Unum Provident, où il était responsable des activités de l’Est de l’Ontario. C’est en 2004 que Jason s’est tourné vers le secteur des agences générales de gestion, où il a connu un important succès en aidant les conseillers indépendants.

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Joseph Ruddell

Vice-président – Région des Prairies

Joe Ruddell est vice-président de la région des Prairies au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN).  Il est entré au service d’IDC WIN en 2015 dans le cadre de la fusion de First Prairie Financial et d’IDC WIN. Il est responsable du développement et de l’expansion des affaires dans l’ensemble de la région des Prairies, et appuie l’équipe de direction nationale d’IDC WIN. 

Sa carrière dans le secteur de l’assurance-vie et des services financiers a été lancée en 1984, alors qu’il s’est joint à Canada Vie.  En 1987, tout en mettant sur pied une entreprise d’assurance, il a été nommé à un poste de gestion.  En 1993, il a assumé des responsabilités régionales auprès de Canada Vie, dans le cadre desquelles il travaillait avec des conseillers novices et expérimentés pour faire croître leurs activités. En 1999, Joe a lancé First Prairie Financial avec son associé Ken Aberg. 

Joe soutient Advocis depuis longtemps et a déjà été président du conseil Advocis local, d’une section régionale des assureurs vie agréés (AVA), d’une section régionale de la Life Insurance Managers Association of Canada (LIMAC), et a siégé au conseil national d’Advocis.  Il est actuellement membre du comité responsable de la conformité aux lois, à la réglementation et aux politiques d’Advocis et du Alberta Political Action Committee.

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Jas Gill

Vice-présidente – Colombie-Britannique
 

 

Jas Gill est vice-présidente, Ventes et marketing pour la région de la Colombie-Britannique au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN).  Jas joue un rôle clé dans la progression des ventes et le développement d’une infrastructure pour soutenir les conseillers. 

Jas possède plus de 20 ans d’expérience au sein du secteur. Avant d’intégrer l’équipe d’IDC WIN, Jas a été directrice régionale des ventes pour la Financière Sun Life et a été responsable du marketing et de la vente de produits aux partenaires tiers de distribution en Colombie-Britannique. 

Jas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Colombie-Britannique. Elle détient également les titres de planificatrice financière agréée (P.F.A.), de gestionnaire de patrimoine certifiée (GPC) et d’assureure vie agréée (AVA).

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Gary Harwardt

Vice-président – Région des Prairies

Gary Harwardt est vice-président de la région des Prairies au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN).   Il est entré au service d’IDC WIN en 2012, où il est responsable du développement et de l’expansion des affaires dans la région des Prairies.

Gary compte plus de 35 années d’expérience sectorielle, notamment à titre de directeur du marketing d’IDC WIN dans la région des Prairies. Ses expériences antérieures comprennent divers postes de direction auprès de Colonia et de Citadel Life et la fonction de directeur des ventes de Great-West Life. En 1999, il a fondé Broker Link, qui a fusionné avec SBS en 2008 et a été achetée par IDC WIN en 2012.

Gary est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Alberta. Il détient également les titres d’AVA, de CFQ et de CFP®.

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Ronny Hui

Vice-président – Région de Calgary

 

Ronny Hui est vice-président pour la région de Calgary au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). Il est responsable du développement et de la progression de la présence d’IDC WIN dans la région sud de l’Alberta.

Travaillant dans le secteur depuis plus de 20 ans, Ronny possède une vaste expérience en assurance et en gestion. Avant d’entrer au service d’IDC WIN, il a occupé le poste de directeur régional, Pratiques des conseillers Clé d’OR pour la Great-West, compagnie d’assurance-vie. Il était responsable de la supervision et de la coordination des équipes de soutien lié aux produits pour les gammes de produits d’assurance-vie, de prestations du vivant, d’assurance collective et de gestion de patrimoine.

Ronny est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Alberta, située à Edmonton. Il détient les titres de RHU et de EPC™.

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Samuel Chan

Vice-président – Marchés asiatiques 
 

 

Samuel Chan est vice-président des marchés d’Asie au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). Il est entré au service d’IDC WIN à ce titre en 2016 afin d’assurer le développement et la progression des pratiques de gestion des infrastructures et des créneaux d’IDC WIN au sein du marché asiatique. Il est également responsable du soutien aux partenaires d’IDC WIN dans le segment affichant la croissance la plus élevée.

Sa carrière dans le secteur des services financiers a débuté il y a 25 ans, alors qu’il se joignait à Canada Vie. Samuel possède une vaste expérience en assurance, en services bancaires et en services financiers connexes. Il a occupé plusieurs postes dont les responsabilités étaient de plus en plus importantes. Immédiatement avant d’intégrer l’équipe d’IDC WIN, il occupait les fonctions de directeur des ventes pour Gestion privée Manuvie, où il était responsable du marketing et des ventes des placements discrétionnaires et des prêts privés aux conseillers du segment d’Asie en Ontario en vue d’appuyer leurs efforts dans le marché cible des clients à valeur nette élevée.

Samuel est titulaire d’une maîtrise (M.SC.) en analyse commerciale quantitative de l'Université de Salford, au Royaume-Uni. Il détient les titres de conseiller financier qualifié (CFQ) et d’assureur vie agréé (AVA).

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Christian Laroche

Président, Exploitation, Québec

Christian Laroche est président de l’exploitation pour le Québec au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). Il est entré au service d’IDC WIN en 2020 dans le cadre de la fusion d’Aurrea Signature Inc. et d’IDC WIN. Il est responsable du développement et de l’expansion des affaires dans l’ensemble du Québec, et appuie l’équipe de direction nationale d’IDC WIN.

Après un début de carrière dans le secteur de l’assurance-vie et des services financiers en 1988, il a exercé les fonctions de directeur régional à RBC Assurances et à la Mutuelle d’Omaha. Il agit par la suite comme vice-président et cofondateur de Pro Vie Assurances en 1998, pour en devenir le président en 2013. La même année, il assure le rôle de président de ProSpect assurances, une division centré sur le référencement web de clients. En 2015, il devient le président Fondateur d’Aurrea Signature, anciennement Pro Vie assurances.

Christian est un conseiller en sécurité financière, conseiller en assurances et rentes collectives et détient son permis en épargne collective.

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Henriette Bichai

Vice-présidente – Exploitation – Québec

Henriette Bichai est vice-présidente de l’exploitation pour la région du Québec au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). Elle est entrée au service d’IDC WIN à ce titre en 2018, acceptant ainsi un mandat d’exploitation, de croissance et d’expansion des activités du Québec. 

Henriette travaille dans le secteur depuis 14 ans, pendant lesquels elle a occupé des postes de direction et a exploité sa propre agence générale de gestion (de 2007 à 2014). Elle possède de vastes connaissances dans le domaine et se spécialise dans les dossiers complexes.

Henriette est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques. Elle a étudié à l’Université Harvard en gestion et est candidate au titre de planificatrice financière agréée (P.F.A.).

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Donald Hart

Vice-président – Formation et développement

Don Hart est vice-président de la formation et du développement du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN).  Il est entré au service d’IDC WIN à ce titre en 2015, acceptant ainsi le mandat d’assurer la croissance et l’évolution des programmes et des processus de formation ainsi que des meilleures pratiques destinées aux conseillers. 

Dans le cadre de ses fonctions, Don est directement responsable de la supervision de tous les forums de formation pour IDC WIN et de la promotion de LEAP (Lifetime Economic Acceleration Process). Il doit également présenter MoneyTrax, un système de vente et de marketing, aux conseillers et leur fournir une formation connexe.

Sa carrière dans le secteur de l’assurance et de la formation aux conseillers a débuté en 1981. Par la suite, il a occupé des postes aux responsabilités et à l’expertise de plus en plus importantes dans le domaine des processus et des produits de vente. Il a dirigé sa propre entreprise d’assurance et a donné des centaines de séances de formation au cours de sa carrière. Il a grandement contribué à introduire les systèmes LEAP et MoneyTrax au Canada. Avant de se joindre à IDC WIN, il était vice-président directeur responsable du recrutement, du perfectionnement et de la formation des conseillers pour une agence générale de gestion d’Ontario. 

Don détient le titre de CHS.

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David Emanuel

Vice-président – Services collectifs

David Emmanuel est vice-président des services collectifs du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN). Il a entamé sa relation avec IDC WIN en 2015 à titre de consultant, avant d’accepter, en 2017, un poste de direction dans le cadre duquel il doit établir et gérer la présence d’IDC WIN dans le créneau des avantages collectifs.  

Sa carrière dans le secteur de l’assurance a débuté en 1990, lorsqu’il s’est joint à Equitable Life, où il a assumé des fonctions au sein des services collectifs de 1991 à 1995. Par la suite, David est devenu conseiller indépendant. En 1995, il a fondé sa propre agence d’assurance collective, Genssante Benefit Services.

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Eric Wachtel

Chef de la conformité

Eric Wachtel est le chef national de la conformité du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN). Il s’est joint à IDC Financial, le prédécesseur d’IDC WIN, en 2001. Eric est responsable de maintenir et de renforcer les programmes et les initiatives de conformité d’IDC WIN.

Sa carrière dans le secteur de l’assurance-vie a commencé il y a plus de 25 ans. Depuis le début de son mandat au sein d’IDC WIN, Eric a occupé divers postes : directeur de succursale en fonds communs de placement, dirigeant du développement commercial et directeur du IDC WIN Institute, une division spécialisée de formation et d’éducation. Il assume également les fonctions de coprésident, Conformité - Affaires législatives pour la Canadian Association of Insurance Life Brokerage Agencies (CALIBA). À ce titre, il siège à plusieurs groupes de travail sectoriels et réglementaires qui contribuent à élaborer et à façonner des politiques de conformité en matière d’assurance-vie au Canada. En mettant sur pied des programmes qui soutiennent et maintiennent un environnement favorable aux entreprises, il a établi IDC WIN comme chef de file respecté du secteur au chapitre de la conformité.

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Betsy Wan

Vice-présidente – Exploitation – Ouest du Canada

Betsy est vice-présidente de l’exploitation pour l’Ouest du Canada au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc. (IDC WIN). À ce titre, elle est responsable  de diverses activités administratives. Sa connaissance approfondie des fonctions d’une agence générale de gestion assure des relations de travail harmonieuses avec les conseillers d’IDC WIN partout au pays. Dans le cadre de ses fonctions, elle est également responsable de WelathServ, la plateforme technologique d’arrière-guichet d’IDC WIN.

Forte d’une longue carrière au sein du secteur canadien de l’assurance, Betsy met ses vastes connaissances et un niveau élevé d’engagement au profit de l’équipe de haute direction. En 1990, Betsy est entrée au service d’Empire Vie, où elle a occupé divers postes. Elle s’est jointe à Trowbridge Financial en 1997, puis a été nommé vice-présidente de l’exploitation du Réseau d’assurance Worldsource inc. (deux sociétés absorbées par IDC WIN) en 2008.

Betsy détient les titres d’ACS, d’AIAA et de FLMI.

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Margaret Lyne

Vice-présidente – Exploitation – Est du Canada

À titre de vice-présidente de l’exploitation pour l’Est du Canada, Margaret supervise plusieurs secteurs opérationnels au sein d'IDC WIN. Ses responsabilités comprennent notamment le traitement des nouvelles affaires, des polices, des contrats, de la rémunération et des placements. Margaret collabore avec le personnel, les conseillers et les compagnies d’assurance pour faciliter les efficacités opérationnelles, en plus de mettre ses connaissances et son professionnalisme au profit de groupes sectoriels, y compris CLIEDIS.

Margaret est entrée au service du Réseau d’assurance IDC Worldsource en 2012, alors qu’elle comptait plus de 22 années d’expérience opérationnelle. Au cours de sa carrière, Margaret a travaillé auprès de diverses compagnies d’assurance, y compris Canada Vie et Transamerica. 

Margaret est titulaire d’un baccalauréat de l’Université de Toronto.

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Cynthia Herbert

Directrice de l’exploitation – Région des Prairies

Cynthia Hebert est directrice de l’exploitation pour la région des Prairies au sein du Réseau d’assurance IDC Worldsource inc.  (IDC WIN). Elle est entrée au service d’IDC WIN à titre de directrice d’agence et de l’exploitation en 2015 dans le cadre de la fusion de First Prairie Financial et d’IDC WIN.

Comptant une expérience sectorielle de plus de 35 ans, y compris à l'emploi de Manuvie, Cynthia possède une compréhesion approfondie des défis auxquels sont confrontés les conseillers dans le secteur.

Cynthia détient les permis d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladies du Alberta Insurance Council depuis 2004.