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Qui nous sommes

IDC Worldsource Insurance Network Inc. (IDC WIN) s’attache à être la référence en matière d’excellence du service.

Nous sommes l’une des principales agences générales gestionnaires d’assurance vie du Canada, et nos bureaux sont stratégiquement implantés partout au pays. Notre équipe nationale de talent met à la disposition des conseillers un réseau de professionnels qui se sont forgé une solide réputation de chefs de file dans le secteur.

Nous savons pertinemment que les normes de l’industrie continuent d’évoluer, c’est pourquoi nous avons toujours mis au point des programmes et des services sur mesure qui répondent aux besoins des conseillers, tout en renforçant leur capacité à détecter les occasions de croissance existantes et potentielles.

IDC WIN est une entreprise à l’histoire solide et stable. Depuis nos origines au sein de Guardian Capital Group Limited en 1962, nous nous sommes développés pour servir actuellement plus de 2 000 conseillers en assurance, qui vendent des produits des principales compagnies d’assurance vie et ont plus de 1,5 milliard de dollars de biens administrés en fonds distincts.

Nous sommes l’une des trois divisions de Worldsource Wealth Management Inc., un cabinet de gestion de fortune intégrée axé sur l’accroissement de la prospérité financière et offrant une gamme complète de services financiers.

Notre histoire

À IDC WIN, nous sommes fiers de nos origines et de la façon dont notre histoire unique a forgé notre identité.

 

Paul Leonard et Bob Trowbridge, nos fondateurs, avaient chacun une belle carrière de directeur d’agence. Ils partageaient le même objectif : créer des agences d’assurance vie indépendantes axées sur le soutien des agents de carrière.

La vision de Paul Leonard s’est concrétisée par la création d’IDC Financial, une société qui permettait aux conseillers de conserver leur entreprise indépendante, sans être seuls. Bob Trowbridge, un recruteur et un cadre couronné de succès, a fait appel à ses liens solides et à du mentorat pour constituer Trowbridge Financial Network.

En 2004, Trowbridge Financial Network a rejoint le giron du Worldsource Wealth Management Group of Companies (qui fait partie de Guardian Capital Group Limited), pour fournir des produits et services d’assurance au Canada par l’entremise de Worldsource Insurance Network.

Pendant près d’une décennie, Worldsource Insurance Network et IDC Financial ont forgé une alliance professionnelle. Le 1er juillet 2011, ils ont fusionné pour former IDC Worldsource Insurance Network (IDC WIN).

IDC WIN a connu une forte croissance grâce au recrutement de conseillers et par des acquisitions. En novembre 2012, IDC WIN a acquis les activités d’AGG de Strategic Brokerage Services, établie à Calgary, en Alberta, qui comprenaient les activités de SBS West, son cabinet associé établi à Langley, en Colombie-Britannique, et à Edmonton, en Alberta. En 2014, IDC WIN a fait l’acquisition de l’AGG Capital Management Financial Advisors Inc., établie à St. John’s, à Terre-Neuve. L’expansion s’est poursuivie en 2015 avec l’acquisition de Valley-Wide Financial Corp., située à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et récemment avec celle de First Prairie Financial Inc., une importante AGG régionale établie à Edmonton.

Le groupe Guardian

IDC WIN fait partie d’un vaste groupe de sociétés dont la maison mère est Guardian Capital Group Limited.

 

Guardian est active dans le secteur des placements depuis plus de 50 ans et a la réputation d’offrir de solides rendements grâce à de fortes alliances et une robuste compréhension fondamentale des marchés financiers. Guardian est une société de services financiers diversifiés profondément enracinée au Canada, au service d’une variété de clients par l’entremise d’un groupe d’entreprises distinctes.

Gestion institutionnelle

Guardian Capital LP gère des portefeuilles pour des régimes de retraite à cotisations déterminées et à prestations déterminées, des fondations et des OPC de tiers ayant une vision fondamentale et durable des marchés. Nos capacités de placements comprennent des mandats canadiens, américains, internationaux et mondiaux sur les marchés boursiers et à revenu fixe, ainsi que dans l’immobilier canadien. Guardian Capital LP gère également des portefeuilles pour des intermédiaires de marché, notamment dans le cadre de relations de sous-conseiller avec des fonds d’investissement, des assureurs, des banques, des sociétés d’investissement à capital fixe, des comptes en gestion distincte et des comptes à gestion unifiée.

Gestion privée

Guardian Capital Advisors LP, notre cabinet de gestion de fortune, apporte son expertise en gestion de placements à des clients privés, des cabinets familiaux, des successions et fiducies ainsi que des organismes caritatifs depuis 1992. Notre équipe de gestionnaires de portefeuilles à nos bureaux de Vancouver, Calgary et Toronto conçoit des solutions de placements sur mesure et fiscalement avantageuses dans des fonds distincts sous gestion discrétionnaire et des fonds d’investissement.

Banque privée internationale

Alexandria héberge nos activités internationales, que nous exerçons par l’entremise d’une banque privée dans les îles Caïmans et d’une société fiduciaire à la Barbade. Ces sociétés se concentrent sur l’administration de fiducies et de sociétés, ainsi que sur la gestion de placements et la préservation des actifs pour notre clientèle internationale.

Conseils financiers

Worldsource Wealth Management Inc. est notre distributeur de conseils financiers. Nous sommes l’une des divisions sous l’égide de Worldsource Wealth Management Inc., qui exerce dans trois domaines d’activités : Worldsource Financial Management Inc., notre distributeur de fonds d’investissement, Worldsource Securities Inc., notre distributeur de valeurs mobilières, et IDC WIN, notre agence générale gestionnaire d’assurance.